医疗器械出口分析丨外贸

进口继续保持强劲增长

2019年,我国医疗器械进口总额为267.85亿美元,同比增长20.84%,比上年提高近12个百分点。美国、德国、日本、墨西哥、新加坡为进口主要来源地,占比62.71%。其中,新加坡、瑞士、荷兰增幅排在前三位,分别为72.49%、40.52%和35.49%(表2)。从进口产品种类看,生化分析仪、免疫分析仪、染色体光谱分析仪、彩超、康复器具及外科植入物等为主要进口产品。导管、插管类医用耗材增幅明显,为20.33%。

019年,上海、北京、广东、江苏、山东等省市进口排名前五位,占比84.86%,增幅排在前五位的为青海、内蒙古、宁夏、甘肃和河南,分别为275.66%、165.18%、109.75%、102.20%和98.13%。其中,一般贸易161.5亿美元,增幅为19.98%,占比为60.30%,保税区仓储转口货物方式占比为30.29%。

2019年,在华外资企业进口121.29亿美元,同比增长21.41%,占比为45.28%;民营企业进口103.06亿美元,同比增长22.73%,占比为38.48%。在华外资企业在核心零部件、高端制造装备和产品检测等方面技术领先,这也是跨国企业盈利关键点。如GE在CT人工智能自动测试、手术机柔性自动线、以SPO为代表的信息交互管理系统,以及闪烁体、平板探测器、滑环等方面保持世界领先。反观国内企业,尚需进一步加强创新驱动发展来减缓或替代进口。
出口增势彰显中国制造能力
2019年,我国医疗器械出口287.02亿美元,同比增长21.46%,高于上年12个百分点。其中,美国、日本、中国香港、德国和英国排在前五位,占比48.83%(表3)。增幅最大的国家有波兰、比利时、马来西亚、新加坡和巴西,分别为54.42%、49.49%、38.05%、37.76%和27.75%。上述数据表明,2019年我国制造的器械产品在国际市场上的占有率进一步提升,医学影像类、体外诊断仪器与试剂类、医用敷料高分子耗材类及外科植入物、常规手术器械和中小型诊断治疗等产品成为优势产品。
我国企业在生产工艺、核心部件、关键技术、质量标准、应用示范等方面的持续投入使得综合竞争力有所提高,促进了彩色超声、病人监护仪、DR和CT等中高端产品在国际市场需求逐年提高;在珠三角、长三角逐步形成产品外观设计、精密部件制造、软件优化等方面产业集群新优势,为我国器械产业升级奠定了基础。
此外,在传统出口产品中,医用家具、医用高分子、卫生材料、卫生器具、手术器械、中低端医疗仪器、按摩保健器具等依然为主要产品,市场份额逐年上升并继续保持制造强国地位。
2019年,广东、江苏、浙江、上海和福建等省市保持出口前五位,占比为75.5%。山西、青海、甘肃、内蒙古、吉林出口增幅巨大,分别为895.65%、815.73%、621.06%、446.44%和205.27%。

2019年,我国医疗器械一般贸易出口176.29亿美元,同比增长20.43%,占比61.42%,加工贸易占比为29.32%。在华三资企业出口124.53亿美元,同比增长14.87%,占比为43.39%;民营企业出口148.68亿美元,同比增长26.80%,占比51.80%。外贸讯